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作者 | 冯紫彤
8月23日晚,建设银行交出2023年上半年成绩单,为六大行中首家。
(资料图片仅供参考)
数据显示,上半年,资产负债规模保持较快增长。截至6月末,建设银行资产总额38.25万亿元,增幅10.56%;其中发放贷款和垫款净额22.36万亿元,增幅9.11%。负债总额35.30万亿元,增幅11.27%;其中吸收存款27.63万亿元,增幅10.42%、为2.6万亿元。
或因为负债端、特别是存款规模的高增,建行上半年负债成本管理整体压力较大,高于同期的付息成本拉低了利息净收入,也进而拉降了建行上半年营业收入的规模。
上半年,建设银行实现营业收入4002.55亿元,同比下降0.59%;归属于建行股东的净利润1673.44亿元,同比增长3.36%。
资产质量则总体平稳。截至6月末,建设银行不良贷款率1.37%,较上年末下降0.01个百分点。细分来看,上半年,建行公司贷款不良率总体向好,仅房地产业、批发和零售业等部分行业不良率升高;个人贷款不良率则呈抬头之势,其中个人住房贷款不良率由上年末的0.37%升至0.42%、房贷整体规模也有收窄。
此外,在“服务实体经济和助力各项业务发展,风险加权资产增速较快,同时受分红影响,内源资本积累速度放缓”等因素的共同作用下,上半年,建行资本充足率下行幅度较大。截至6月末,建行资本充足率17.40%、一级资本充足率13.39%、核心一级资本充足率12.75%,与上年末相比分别下降1.02、1.01、0.94个百分点。
上半年存款高增2.6万亿元,净息差跌破1.8%“警戒线”
尽管上半年银行业存款利率下调趋势不减,6月初六大行还吹响了新一轮存款“降息”的号角,但居民的存款热情仍未见降温。
截至6月末,建行吸收存款余额 27.63 万亿元,较上年末增加 2.61 万亿元,增幅 10.42%。
分类看,上半年建行存款增长呈现出“个人存款增速高于公司类存款”和“存款定期化加剧”的倾向。
截至6月末,建行境内公司类存款12.23万亿元,较上年末增加1.13万亿元、增幅10.22%;个人存款14.54万亿元,较上年末增加1.46万亿元、增幅11.19%。
截至6月末,建行境内活期存款12.51万亿元,较上年末增长3.80%;境内定期存款14.26万亿元,较上年末增加2.14万亿元,增幅17.64%。
此外,值得注意的是,在存款“降息潮”下,建行的存款年化平均成本率较上年同期仍升高了0.05个百分点至1.77%,“市场竞争加剧和结构变化等因素”为成本升高主因。
存款规模大幅扩张、付息成本不降反增。上半年,建设银行利息支出3045.68亿元,较上年同期增加569.20亿元,增幅22.98%。
与此同时,受LPR下调等因素影响,上半年,建行贷款收益率由4.23%下降至3.94%。上半年,建设银行实现利息收入6167.53亿元,但增幅、增量均小于利息支出。
两相作用下,上半年,建设银行实现利息净收入3121.85亿元,较上年同期减少54.84亿元、降幅为1.73%;净利差为1.60%、净利息收益率为1.79%,同比均下降30个基点,跌破了市场利率定价自律机制定下的1.8%净息差“警戒线”。
而利息净收入的下行也是导致上半年建行营收负增长的“主要责任人”。上半年,建行利息净收入在营业收入中占比达78%。
境内公司类贷款规模高升近2万亿,个人住房贷款规模收窄、不良升高
资产端,截至6月末,建设银行资产总额38.25万亿元,较上年末增加3.65万亿元,增幅10.56%。其中,发放贷款和垫款总额23.13万亿元,较上年末增加1.94万亿元,增幅9.13%。
分类来看,上半年建行的贷款增量绝大多数由公司类贷款贡献。据半年报数据,截至6月末,建设银行境内公司类贷款和垫款总额12.98万亿元,较上年末增加1.96万亿元,增幅17.82%,新增贷款主要投向基础设施行业、制造业、批发和零售业等领域。
同期,个人贷款和垫款总额8.43万亿元,仅较上年末增加1943.59亿元、增幅2.36%。
其中,作为个贷“主阵地”,上半年建行个人住房贷款规模出现收窄。至6月末,建行房贷规模为6.41万亿元,较上年末减少了729.04亿元、降幅1.13%。对此,建行解释称:主要是个人住房贷款提前还款量增加,抵销了投放量增加的影响。
个人消费贷款和个人经营贷款规模则大幅增长。截至6月末,个人消费贷款3688.02 亿元,较上年末增幅 24.83%;个人经营贷款6088.65亿元,较上年末增幅46.59%。
与此同时,建行个贷的不良率也呈现出分化态势。即规模下降的个人住房贷款不良率反而升高,由上年末的0.37%升至0.42%;消费贷和经营贷不良率则持续向好。此外,截至6月末,建行信用卡不良率1.66%,较上年末增长0.2个百分点。
公司贷款方面,截至6月末,建设银行境内公司类贷款不良贷款率1.88%,较上年末下降0.2个百分点。
按行业看,基础设施行业领域贷款余额在建行公司类贷款中的占比为50.16%,为6.51万亿元,较上年末增加8062.97亿元、增幅14.13%。
不良率方面,与上年末相比,建行主要行业中仅房地产业、批发和零售业等不良率有所升高。其中房地产业不良率由4.36%升至4.76%。
整体看,截至6 月末,建行不良贷款余额 3166.36 亿元,较上年末增加 238.11亿元;不良贷款率 1.37%,较上年末下降 0.01 个百分点;关注类贷款占比 2.50%,较上年末下降 0.02 个百分点。
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